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2023-11-26 16:03:12
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海上风电市场即将爆发！广东阳江项目提交海域使用报告，行业趋势积极转变，何时迎来黄金期？
电力电气设备行业动态：广东阳江青洲五七海上风电项目海域使用报告提交，行业继续向积极方向变化。11月3日，《三峡阳江青洲五七200万千瓦海上风电场项目海域使用论证报告书》提交。
看点：
广东阳江区域前期受航道问题影响，海风项目建设进度不佳。但是，广东省规划了较大规模的新增装机计划，十四五时期新增海上风电装机容量约1700万千瓦，其中2022-2025年阳江区域规划建设的项目包含青洲一二四五六七、帆石一二，总容量达到6.5GW。
青洲五七项目海域使用论证报告提交标志着行业继续向积极方向变化，4Q23后行业有望逐步进入饱满建设周期。阳江青洲六项目目前已经在开工前的准备，我们认为此次青洲五七项目海域使用论证报告的提交标志着阳江航道问题向更明确的积极方向变化，阳江帆石一二项目也有望后续向开工推进，阳江区域有望在2024年将青洲五六七和帆石一二一共5GW项目都推进至在建状态。
结合我们在风电设备3Q23业绩回顾报告中对其他区域项目的分析，我们认为自4Q23后行业有望逐步进入饱满的建设周期，最晚至2024年中大概率将开始进入景气度饱满的状态。
估值与建议：
海上风电我们预计有望自4Q23开始逐步进入饱满交付状态，2024-2025年海风上行周期确定性高，结构性实现高增长。建议关注：
- 景气度有望加速向上的海风产业链：包括长期成长性好、盈利能力和格局稳定的海缆环节的东方电缆(603606)；有望迎来出货量实现较快增长的塔筒和海风风机基础环节的天顺风能(002531)、海力风电、泰胜风能(300129)（未覆盖）、天能重工(300569)（未覆盖）；
看投资段子，轻松一下：
看来海风产业链要风生水起了，不仅阳江区域规划建设的项目容量高达6.5GW，而且估计从4Q23开始，行业将逐步进入饱满建设周期。听说这波海上风电行情比炒股还刺激，不信你去比比看，看谁的涨幅更高！
和讯自选股写手
风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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看来海风产业链要风生水起了，不仅阳江区域规划建设的项目容量高达6.5GW，而且估计从4Q23开始，行业将逐步进入饱满建设周期。听说这波海上风电行情比炒股还刺激，不信你去比比看，看谁的涨幅更高！
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