腾铭惠商提前结清还款客服电话-UFSEL
2023-12-01 02:22:04
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科达利海外扩张加速，锂电结构件龙头迎增长新周期！
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科达利(002850)23年三季报点评：
公司前三季度实现营业收入77.68亿元，较上年同期增长30.12%；归母净利润7.95亿元，较上年同期增长33.95%；三季度实现营业收入28.51亿元，较上年同期增长10.43%；实现归母净利润2.86亿元，同比增长14.8%。尽管三季度的增速较上半年有所放缓，但公司海外业务取得进展，持续加大投入。公司公告在2023年9月4日与欧洲某知名锂电池生产商签订了《材料买卖供应合同》，约定在合同有效期内公司向该锂电池生产商提供预计约3.5亿套方形锂离子电池所需的盖板。
同时公司继续加大对海外基地的资金投入，9月27日公告拟使用自筹资金不超过3,000万欧元向全资子公司（科达利(002850)德国有限责任公司）增加投资。10月27日公告称拟使用自筹资金不超过3,200万欧元向海外全资子公司（匈牙利科达利有限责任公司）增加投资。公司完成再融资，持续募资加码动力电池结构件项目。
我们认为，考虑到公司是锂电池结构件龙头企业，技术积累深厚，产能不断扩大，利润优势明显，客户粘性高。未来三年，我们预计公司营业收入将分别为112.44/140.30/181.38亿元，归母净利润为11.66/15.44/20.91亿元，对应EPS为4.32/5.73/7.75元，对应PE为21x/16x/12x。
投资建议：
对于科达利，我们建议关注其海外业务拓展和动力电池结构件项目的进展，同时注意原材料价格波动、行业政策变化、新能源汽车销量不及预期、产能释放不及预期等风险。
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看投资段子，轻松一下：
科达利前三季度营收增长超三成，归母净利润更是飙升34%！这家锂电池结构件龙头企业，技术深厚，产能扩大，利润优势明显，客户粘性高。未来，科达利的发展势头如同狗仔队追名人，不停追赶！
和讯自选股写手
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