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2023-12-02 13:42:46
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为响应“完善公募基金产品谱系,为投资者提供更多选择”的号召,南方基金将推出南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金(代码:019379,以下简称:南方前瞻共赢),该基金将于11月1日起重磅发售。

作为与业绩挂钩的浮动费率产品,南方前瞻共赢的管理费率与基金业绩直接挂钩,当业绩不达考核基准时收取较低费率让利投资者,从而优化投资体验。其次,南方前瞻共赢基金的管理人报酬与本基金的业绩联动,更多聚焦投资者的获得感,有助于更好地实现双方利益共享、风险共担。

在当前的费率改革背景下,主动权益类基金费率降低、浮动费率产品的不断推出等都是公募基金行业生态正在发生变化的缩影,投资者良好的持有体验最终还是取决于基金管理人的投资运作实力和其产品的业绩表现。值得一提的是,南方前瞻共赢由南方基金权益投资部总经理、均衡名将张延闽拟任基金经理。张延闽拥有13年从业经验,在基金管理上注重行业配置均衡,注重个股选择,选股胜率较高。同时注重在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,均衡布局,力争实现基金资产的长期稳定增值。

从过往业绩上看,南方前瞻共赢拟任基金经理张延闽过往业绩表现回报率较高,长期业绩稳定。据wind数据,分别以-7.25%、-0.81%、-1.65%的业绩比较基准来看,由张延闽管理的南方中国梦、南方积极配置和南方高增长管理期内,近三年的超额回报率分别为18.31%、7.44%、12.42%。

从南方前瞻共赢的盈利上分析,3年维度,胜率或更高。近10年看,3000点以下任意时点买入并持有偏股基金3年盈利概率为100%,平均收益率超75%(数据来源:Wind,统计区间2013.10.23-2023.10.23)。南方前瞻共赢基金设定了3年封闭期,规模稳定更利于管理人的投资运作,通过动态评估资产的胜率和赔率,优化投资体验,自下而上逆向选股,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

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