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2023-12-29 11:48:46
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自2022年9月中证500ETF期权上市以来，对管理中小市值股票风险、活跃现货市场、提升市场流动性、优化资源配置等方面发挥了积极作用。一年多来，现货规模及流动性得到了有效提升。作为深交所首只上市的中证500ETF期权合约标的，嘉实中证500ETF（159922）管理规模已从2022年上半年末的32.74亿元，增至今年上半年末的64.18亿元，规模增长近乎翻倍，达96%，成为目前深市规模最大、交易最活跃的中证500ETF。
回顾嘉实中证500ETF从2013年2月面世至今，已有超10年“基龄”，自上市以来逐渐集低费率、低跟踪误差、高流动性等优势于一身，其综合管理费率为0.20%(管理费是0.15%+托管费0.05%)，远低于同类一般0.60%的费率水平。
值得关注的是，嘉实中证500ETF不仅紧密地跟踪其对应标的指数中证500指数，并且通过成份股分红、参与新股认购和转融通业务等为投资者力争超额收益。中报显示，截至2023年二季末，嘉实中证500ETF自成立来累计回报率94.63%，同期业绩比较基准为70.39%，超越基准回报24.24%。
从标的指数看，中证500指数是A股中盘宽基指数的中坚力量，行业覆盖全面且均衡，兼具成长型与周期型行业。成份股往往在细分行业中居于龙头地位，且具有较高的成长性。因此嘉实中证500ETF作为首批中证500ETF自上市以来也保持着良好的流动性，2022年日均成交额超过3.12亿。深交所推出中证500ETF期权后，增强了ETF需求，进一步提升了嘉实中证500ETF的活跃度，自期权推出以来（2022.09.19-2023.09.22）日均成交额近6亿。
展望后市，嘉实中证500ETF基金经理何如分析指出，随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。
经过持续调整后，目前中证500指数估值处于历史底部区间，配置性价比日益凸显。Wind数据统计，截至2023年9月22日，中证500指数市盈率TTM为23.48倍，处于上市以来17.96%分位点。
对于一只ETF而言，期权等衍生品的引入丰富了产品的生态，期权与现货联动带来的套利、对冲、组合交易对ETF生态链意义重大。嘉实中证500ETF是继嘉实沪深300ETF后被深交所选定的第二只期权标的，在丰富风险管理工具、满足投资者多元化风险管理需求的同时，也有助于投资者实现多样化的投资策略，助力期权市场发展建设，吸引中长期资金入市，推动社会资源进行合理配置，更好服务实体经济。此外，嘉实中证500ETF还配有嘉实中证500ETF联接基金（A类：000008、C类：070039），进一步满足场外投资者需求，持续完善中证500ETF生态链。
数据来源：基金定期报告，截止日期：20230630
嘉实中证500ETF成立于2013/2/6，历任基金经理说明：杨宇2013/2/6-2016/1/5，陈正宪2016/1/5-2021/9/24，何如2016/1/5至今，李直2021/9/24至今。2018年-2022年收益率分别为-32.24%、28%、25.02%、17.96%、-18.56%，同期业绩基准分别为-33.32%、26.38%、20.87%、15.58%、-20.31%；成立以来回报率/业绩基准：94.63%/70.39%。
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