4月11-12日，“报行合一下的泛华解决方(fang)案”——华普/泛华战略及(ji)市(shi)场竞争(zheng)策略路演（广东站）在(zai)江门召开。来自20多家保司的50位高管出席，现场500多名业内(nei)人士(shi)参与了本次(ci)会议(yi)，线上超1万名专业观(guan)众观(guan)看了直播，共同关注泛华和华普的新战略布局(ju)。
本次(ci)路演旨在(zai)从战略篇、资(zi)本篇、服务篇、教育篇、海外篇及(ji)基金篇六大篇章，向行业全面展示报行合一下的泛华解决方(fang)案。
华普集团执行董事兼首(shou)席战略官任勇
战略篇：迎合周期，专业团队，高品服务，期股激励。
华普集团执行董事兼首(shou)席战略官任勇认为，报行合一的本质即(ji)监(jian)管强力引导行业由高速发展转为高质量发展，这(zhe)也道出了新时代下新泛华的未(wei)来模型。
任勇表示，泛华的心(xin)锚为两个“1和0”。第一个“1和0”是追求(qiu)个人自由的时代，讲求(qiu)独立与自由，专业与职业。代理(li)人的身份定位是独立财富(fu)顾(gu)问(wen)，独立财富(fu)顾(gu)问(wen)的1和0，中高净(jing)值客(ke)户是1，资(zi)产配置、游学教育、文旅体育、健康养老、家族治理(li)是0。第二个“1和0”是泛华和华普的战略定位，菁英销(xiao)售(shou)组织是1，家庭和企(qi)业服务是0。
他表示，泛华将持续打造专业化、职业化队伍，以保险销(xiao)售(shou)能力为核心(xin)，为独立财富(fu)顾(gu)问(wen)保障佣金收(shou)入；依托华普优(you)势，持续打造高净(jing)值客(ke)户服务能力，以保险/基金产品为中心(xin)，围绕(rao)家庭和企(qi)业需(xu)求(qiu)提供独特的高价值服务，为独立财富(fu)顾(gu)问(wen)提供综合收(shou)入。同时，泛华与华普面向独立财富(fu)顾(gu)问(wen)推出期权激励计划，共享公司资(zi)本与发展红利。
资(zi)本篇：资(zi)本青睐，人才吸引，布局(ju)全球，共享未(wei)来。
纵观(guan)全球成熟市(shi)场，都经历了从人海战术转向专业发展的路径。新时代下的泛华也在(zai)持续升级：基于(yu)“专业化、职业化、数字化、开放平台”的战略，从一家销(xiao)售(shou)公司转变成平台化、智能化的金融服务平台，从而(er)更好地为客(ke)户家庭及(ji)企(qi)业提供全方(fang)位的服务。
泛华控股集团执行董事兼首(shou)席战略官林创(chuang)斌认为，国内(nei)保险行业的销(xiao)售(shou)组织将呈现分(fen)散化、绩优(you)化、个性化的特征，而(er)销(xiao)售(shou)支持平台则走向集中。唯一不同的是我们现在(zai)身处(chu)在(zai)一个数字化时代，因此借用数字化进行专业转型极其重要，在(zai)新的市(shi)场环境下，展示具备高质量发展与高速发展并举(ju)、国内(nei)与国际双循环、产业与投(tou)资(zi)并重的华普集团。
同时林创(chuang)斌也表示，泛华发展潜力巨大，市(shi)值存(cun)在(zai)严重低(di)估。相对成熟的金融市(shi)场，我们面对的市(shi)场还依然很年轻，充满机会。相对于(yu)国际同业，泛华才刚成年，还在(zai)创(chuang)业路上。泛华的潜力和价值正(zheng)是在(zai)于(yu)为家庭和企(qi)业需(xu)求(qiu)提供独特的高价值多元化服务，提供新时代的全面金融赋能服务，享受飞轮效应红利。
林创(chuang)斌坚信，金融行业是人为行业，人才最重要。Success Drives Success，成功推动成功。成功的企(qi)业就能招进成功的才干(gan)，成功的才干(gan)招进更多成功的才干(gan)。泛华有良(liang)好的基础去吸引更多的优(you)秀人才加入，一起创(chuang)业，由0到1，再由1到100，持续打造一个资(zi)本青睐、MDRT汇聚(ju)扎根的泛华，向未(wei)来而(er)行。
服务篇：康养生态，服务升维，差异竞争(zheng)，客(ke)户信赖。
泛华蓝十字健康CEO雨乔表示“服务创(chuang)造价值”，“报行合一”下产品竞争(zheng)是红海，泛华的康养服务和全生命周期的康养生态是超越(yue)同业的，面向泛华客(ke)户提供经过严选的全品类综合服务，覆(fu)盖健康、保健、就医、用药、护理(li)康复等各环节，医疗(liao)全流程、健康全场景、用户全生命周期，提供从防到治的完整解决方(fang)案，蓝十字把握主流养老趋势，抓(zhua)住养老服务，用智慧居家绑定保单，靠差异化服务提升竞争(zheng)力。
雨乔强调，蓝十字作为康养服务的出色运营商，以顾(gu)问(wen)为中心(xin)，为客(ke)户提供全周期的生命品质服务，致力于(yu)为客(ke)户的生命品质跃升保驾护航，同时，为每位绩优(you)成长、为真正(zheng)的全面的家办搭建属于(yu)泛华自己的坚实底座(zuo)，牢牢把握市(shi)场趋势，整合创(chuang)新服务。
教育篇：全国布局(ju)，双语模型，专业体系，学业规划。
放眼世界、链接(jie)全球。中高净(jing)值家庭的人力资(zi)本培养是刚需(xu)，也是保证(zheng)家族兴(xing)旺的必选。从娃娃抓(zhua)起的语言培养和环境语境适应，几乎(hu)是中高净(jing)值家庭的标(biao)配。
i2教育教学负(fu)责人丁(ding)小兰站在(zai)当前教育大环境下，通过i2教育的K12全能力课程实现全龄段覆(fu)盖，专业考察评估语言能力发展，课程设置严格遵照语言学习的基本规律，从学生学业规划目标(biao)的角度出发，i2教育兼顾(gu)双轨，同时满足衔接(jie)欧标(biao)和领先课标(biao)的两个发展方(fang)向，为泛华提供在(zai)教育板块的支持与赋能。
孚曼国际教育创(chuang)始人任颜浩(hao)将家办与教育链接(jie)，从陪同陪伴教育层面，传递(di)专业教育的力量，强调家办教育以结果为导向，追求(qiu)以家为本、传承至上，坚持方(fang)向校正(zheng)、过程陪伴、产品选择(ze)、家庭关系为关键词(ci)的客(ke)户思维，提供整体性、复合型的方(fang)案定制等管家服务。
海外篇：需(xu)求(qiu)配置，顾(gu)问(wen)使(shi)命，强竞争(zheng)力，真安(an)全感。
服务高客(ke)，视(shi)野、资(zi)源缺(que)一不可(ke)。现如今，中高净(jing)值客(ke)群的全球资(zi)产配置，犹如雨后春笋蓬勃发展，美元资(zi)产、香港保单、跨境离岸(an)资(zi)产安(an)排等被市(shi)场广泛认同。香港保险基于(yu)历史悠久、充分(fen)竞争(zheng)、全球视(shi)野、功能突(tu)出、定价、免责、可(ke)转化等优(you)势受到青睐。
华亚(ya)保险经纪是泛华在(zai)香港的重要布局(ju)。这(zhe)家保险经纪公司由泛华控股、亚(ya)洲保险参股，在(zai)2023年12月成立，专注于(yu)提供定制化的人寿保险解决方(fang)案，以满足每位客(ke)户的独特的需(xu)求(qiu)和财务目标(biao)，为安(an)全而(er)繁荣的未(wei)来铺平道路。华亚(ya)保险经纪CEO宋舒波表示，不销(xiao)售(shou)、不推荐，我们只(zhi)提供专业评估及(ji)意见(jian)，一切只(zhi)为更好地服务客(ke)户，还客(ke)户知情权，匹配客(ke)户的需(xu)求(qiu)。
复星资(zi)产管理(li)市(shi)场总经理(li)陈润旻(min)就移(yi)民前沿资(zi)讯展开演讲。他表示，近期英国宣(xuan)布将向移(yi)民开启全球征税，新的调整即(ji)将来临(lin)，复兴(xing)资(zi)管的全球资(zi)源立足香港，面向全球，为泛华服务移(yi)民需(xu)求(qiu)客(ke)户奉上坚实支持，包括优(you)质产品链接(jie)和服务支持等。
泛华普益基金总经理(li)王建华
基金篇：符(fu)合场景，买方(fang)投(tou)顾(gu)，丰富(fu)货架，机构赋能。
2024年，寿险业依然处(chu)于(yu)重要的战略机遇期，在(zai)政(zheng)策导向、监(jian)管引领、市(shi)场需(xu)求(qiu)等多重因素影响下，养老金入市(shi)、金融监(jian)管总局(ju)成立、中央金融工(gong)作会议(yi)、公募基金降(jiang)费、“报行合一”、保险从业人员分(fen)级······无不指(zhi)向了多元金融服务，而(er)证(zheng)券、资(zi)管、公私募基金等作为客(ke)户财富(fu)管理(li)大时代下资(zi)产配置的首(shou)选手段，兼顾(gu)了更多有风险承受能力或偏好客(ke)户的理(li)财需(xu)求(qiu)。
泛华普益基金总经理(li)王建华着重讲解了普益基金投(tou)顾(gu)和机构业务，强调以买方(fang)思维服务客(ke)户，致力于(yu)为个人投(tou)资(zi)者提供全方(fang)位家庭金融资(zi)产配置服务、为机构投(tou)资(zi)者提供多元化金融服务的金融科技服务。根据家庭投(tou)资(zi)理(li)财生活场景，普益为个人投(tou)资(zi)者提供多账户管理(li)、金融产品交易、基金投(tou)顾(gu)策略、理(li)财资(zi)讯、投(tou)资(zi)者教育等全生命周期的服务陪伴。针对机构投(tou)资(zi)服务需(xu)求(qiu)，为机构投(tou)资(zi)者提供公私募基金研(yan)究支持、配置建议(yi)、智能化线上交易等综合解决方(fang)案，并为企(qi)业客(ke)户提供资(zi)金流动性管理(li)、员工(gong)理(li)财等综合性金融服务。
值得关注的是，泛华今年面向行业内(nei)精英，隆重推出了“泛华期权激励计划/华普集团股权激励”计划，加盟符(fu)合要求(qiu)即(ji)可(ke)获得期权激励，共享公司资(zi)本与发展红利。随着股权发布仪式·广东站圆满结束，借势期股权发布，对2022年期权获得者颁布证(zheng)书，给予(yu)泛华绩优(you)代理(li)人独有的期权增值和倍数收(shou)入。
华德集团10亿美金注资(zi)华普及(ji)泛华后，泛华的产品升级和服务升级迎合了新变化，大幅降(jiang)低(di)了报行合一后保险人的从业痛(tong)点。家办顾(gu)问(wen)、家办思维及(ji)家办服务跳出了原有单线赛道，拥有更广阔(kuo)的行业前景，这(zhe)就是新时代新泛华具备的新张力最简单的诠释。
泛华广东省分(fen)公司总经理(li)兼泛华湾区家族办公室(shi)联合创(chuang)始人甘(gan)晓明表示，报行合一下的解决方(fang)案已(yi)正(zheng)式面向广东，从教育、到海外配置、投(tou)顾(gu)服务加持的资(zi)产管理(li)、以法税做顶层设计下的信托架构服务、移(yi)民身份规划服务及(ji)管家服务等。泛华广东省分(fen)公司将坚持“双高”路线，服务高客(ke)和高绩优(you)人群，建立育优(you)培优(you)体系，帮助家办顾(gu)问(wen)获取多元收(shou)入，提升市(shi)场竞争(zheng)力。新时代大机遇，远瞻未(wei)来，泛华诚挚邀请有志之士(shi)加入，破局(ju)而(er)立，共赢共创(chuang)。
