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又有基金(jin)经(jing)理离职，
而(er)且还是今年收益TOP10的基金(jin)经(jing)理。
嘉实资源精选(xuan)，因为重仓(cang)有色，今年以来(lai)涨了24.05%，主动权益基金(jin)中排名第7。
3月23日，嘉实基金(jin)发(fa)公告，苏文杰卸任这只基金(jin)，理由是“业务(wu)调(diao)整(zheng)”。
4月9日，嘉实基金(jin)再发(fa)公告，苏文杰卸任另外一(yi)只基金(jin)“嘉实碳中和主题(ti)”，理由是“个人原因”。
至此，苏文杰不再管理任何公募(mu)基金(jin)，从理由上来(lai)看，可能(neng)是离职了~
那有什么平(ping)替基金(jin)经(jing)理呢？
第一(yi)张图里(li)就有答案，
邹立(li)虎、叶勇、王凌霄(xiao)，都是擅(shan)长做周期的基金(jin)经(jing)理，今年业绩也都不错，TOP5，说说他们~
01
苏文杰
苏文杰是周期背(bei)景，本(ben)硕学的都是化工，研究员期间看的也是周期行业。
所以，2018年管基金(jin)后(hou)，一(yi)上来(lai)就重仓(cang)化工。理由是，需(xu)要依(yi)靠基建投资对冲内外需(xu)求的下降，将给基建相关板块，比如建材、化工、有色、钢铁等带(dai)来(lai)一(yi)定的托(tuo)底作用。
2022年三季度开始加仓(cang)黄金(jin)。理由是：当时所有商品都是景气下行状态(tai)，只有黄金(jin)价格提前上行。考(kao)虑到美国市场步入加息尾声(sheng)，黄金(jin)价格的上涨让这一(yi)板块更具性价比。
值得(de)一(yi)提的是，新能(neng)源的上游材料在行业分类上也被归为化工，虽(sui)然行业分类上一(yi)直(zhi)是重仓(cang)化工，但2022年上半年，苏文杰其实将部分传统化工股替换成(cheng)了新能(neng)源上游材料。
也就是说，2022年苏文杰不仅(jin)依(yi)靠黄金(jin)躲(duo)过了三季度的调(diao)整(zheng)，还吃到了二季度的新能(neng)源反弹行情。
表现在业绩上，即使错过了2022年底的疫后(hou)复苏行情，但嘉实资源精选(xuan)2022年表现依(yi)然非常优(you)秀，同类前3%。
然后(hou)是2023年，苏文杰说“弱(ruo)复苏也是复苏”，逐(zhu)步加仓(cang)铜等工业金(jin)属，实现了“化工+贵金(jin)属（黄金(jin)）+工业金(jin)属”的再平(ping)衡，并在今年的有色行情中大放异彩。
投资方法上，
苏文杰说，他从中观行业比较入手，在成(cheng)长、周期、价值板块中做动态(tai)调(diao)整(zheng)。从过去几次的调(diao)仓(cang)来(lai)看，对行情有很强的把(ba)握能(neng)力。
也因此，业绩非常好，在他任内（2018/10/23-2024/3/23）嘉实资源精选(xuan)涨了167.66%，年化19.92%，同类前7%。
02
邹立(li)虎
邹立(li)虎也有周期背(bei)景，2010-2015年在期货公司看了5年的宏观经(jing)济和大宗商品。
2015年加入国投瑞银任周期研究员，并于2017年9月-2021年8月管理全(quan)市场唯一(yi)的一(yi)只白银基金(jin)。
2021年8月，邹立(li)虎加入景顺长城，并于2022年3月开始管理景顺长城支(zhi)柱产业。
2023年8月发(fa)新基金(jin)“景顺长城周期优(you)选(xuan)”，重仓(cang)有色，今年涨了28.84%，是截至目前为止，今年的冠(guan)军基金(jin)。
投资方式上，
邹立(li)虎是自上而(er)下，注重供需(xu)基本(ben)面。
比较典型的是他对电解铝的操作，
俄罗斯是全(quan)球电解铝产量排名第二的国家，2022年因为俄乌战争，俄罗斯境内的电解铝产量大幅下滑，而(er)暴涨的能(neng)源价格也冲击了欧洲的电解铝产能(neng)。
中国方面，虽(sui)然有较大的减(jian)产压力，但作为电解铝原材料的氧化铝价格却因为产能(neng)过剩，价格维持在低位。
氧化铝产能(neng)过剩，海外电解铝产能(neng)又受到冲击，铝价有上涨的可能(neng)，邹立(li)虎于是重仓(cang)几只电解铝股票(piao)，大赚了一(yi)把(ba)。
最新持仓(cang)上，
邹立(li)虎以黄金(jin)、工业金(jin)属、小金(jin)属为主，还持有几只煤炭股。
至于重仓(cang)的原因，
和丘栋荣类似，这些都是产能(neng)扩张缓慢，供给受限，但需(xu)求可能(neng)随着全(quan)球制造(zao)业回暖而(er)增(zeng)长的行业，存在供需(xu)缺口。
03
叶勇
叶勇也是周期背(bei)景出身，研究员时期覆盖(gai)了煤炭、电力、有色金(jin)属、钢铁、交运(yun)、化工等行业，管基金(jin)后(hou)也重仓(cang)周期行业。
因为操作灵活(huo)，接连抓住了好几个大机会，被称(cheng)为“周期旗手”。比如2022年重仓(cang)煤炭，2022年下半年以来(lai)逐(zhu)步加仓(cang)油运(yun)、有色金(jin)属。
也因此，基金(jin)收益比较高，近3年涨了45.77%，同类排名前1%。
投资方法上，
叶勇会从宏观和产业周期入手，自上而(er)下布局景气行业。他最看重的是市场风格切换下的大机会，其次是行业贝塔，最后(hou)才是个股阿尔法。
比较典型的是他重仓(cang)煤炭的原因，
2021年1月，动力煤报价突破千(qian)元大关，这是2012年以来(lai)首次突破千(qian)元。不少(shao)解读(du)认(ren)为，那是短期供需(xu)错配导致的价格波动，但叶勇经(jing)过一(yi)番调(diao)研后(hou)，却判断：煤炭行业的大周期拐点到了。
有这么几个理由：
1）煤炭行业产能(neng)2012年就见顶了，之后(hou)经(jing)历(li)了近10年的产能(neng)出清，到2020年的时候新增(zeng)产能(neng)已经(jing)很少(shao)了，但需(xu)求却还在稳定增(zeng)长，存在长期供需(xu)错配的可能(neng)性。
2）双碳背(bei)景下，虽(sui)然新能(neng)源逐(zhu)步取代旧能(neng)源，但这个过程(cheng)缓慢，而(er)且全(quan)社会总的能(neng)源需(xu)求还在增(zeng)长，煤炭的需(xu)求是有保障的。
基于此，叶勇认(ren)为，煤价可能(neng)要涨起来(lai)了，并在2022年前三季度重仓(cang)煤炭，吃到了一(yi)波行情。
年报中，叶勇相当乐观，继续高呼“大宗商品十(shi)年大牛市已经(jing)来(lai)临”。
“自2020年开始，大宗商品牛市大周期已经(jing)启(qi)动”；
“大宗商品周期一(yi)旦(dan)启(qi)动，必然持续较长时间，预测2020-2030年间，大宗商品价格可能(neng)持续运(yun)行在上行通道中”；
“本(ben)轮大宗商品牛市的第一(yi)波行情在2021年下半年到2022年上半年见顶，经(jing)历(li)过大幅回撤后(hou)，于2023年中先后(hou)触(chu)底。站在2023年三季度末时点，新一(yi)波大宗商品行情或已启(qi)动，尤其是在中国宏观周期见底上行的需(xu)求助推下，未来(lai)两年大宗商品价格有望持续上行”。
另外，补(bu)充(chong)下：
叶勇喜欢交易(yi)，换手率有时超过1000%，但并不是每个喜欢交易(yi)的基金(jin)经(jing)理都能(neng)通过交易(yi)搓(cuo)出收益。
还以叶勇重仓(cang)煤炭的三个季度为例，
2022年前三季度，十(shi)大重仓(cang)股一(yi)片红(hong)火，但基金(jin)收益分别只有-1.96%、3.97%、9.72%。
是的，2022年一(yi)季度，十(shi)大重仓(cang)股中最低的一(yi)只也涨了15.47%，但叶勇的基金(jin)却亏了1.96%，他大概率追高煤炭了。
04
王凌霄(xiao)
王凌霄(xiao)同样是周期研究员出身，覆盖(gai)过钢铁、有色、交运(yun)、建材、化工等周期行业，2020年升任基金(jin)经(jing)理助理后(hou)，能(neng)力圈逐(zhu)渐扩大到泛制造(zao)业。
不过和前面几位基金(jin)经(jing)理喜欢追逐(zhu)周期中的“产品价格”不同，她更关注趋势能(neng)持续多(duo)久。
这是她的原话：
“很多(duo)人关心周期的高度，但没有人去关心周期的长度”。
她很少(shao)根据短期价格变化去操作，因为价格看错了就输了，而(er)是把(ba)重点放在了研究公司的内生价值和长期价格中枢上。
持仓(cang)上，王凌霄(xiao)持有较多(duo)黄金(jin)、金(jin)属、煤炭，还有油气，原因是供给端强约束。
另外，年报中，基金(jin)经(jing)理除了看好煤炭、有色外，还看好科技成(cheng)长，以及养(yang)殖股的困(kun)境反转(zhuan)。
这只基金(jin)是王凌霄(xiao)和曾豪共管，曾豪独立(li)管理的基金(jin)持有较多(duo)白酒、医药、新能(neng)源，不清楚这是谁的观点。
05
最后(hou)，把(ba)几只基金(jin)放在一(yi)起比较下。
2023年后(hou)，都重仓(cang)有色，走势蛮接近的，也都跑赢了中证(zheng)有色指数。
但2022年分化较为严重，
万家双引擎（叶勇），前三季度把(ba)握住了煤炭的机会，大涨；但四季度煤炭、油气大回调(diao)，基金(jin)跟(gen)着也跌了不少(shao)。
嘉实资源精选(xuan)（苏文杰），重仓(cang)新能(neng)源上游材料吃到了一(yi)波大反弹，然后(hou)有高位切换到了黄金(jin)上，基金(jin)走势比较平(ping)稳。
景顺长城支(zhi)柱产业（邹立(li)虎），重仓(cang)有色，基金(jin)走势也和有色指数接近。
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